Julio (Marat Descartes) é um homem de 40 anos que canta na noite vestido de mulher. Ele mora com o pai, Inácio (Antônio Petrin), com quem tem uma relação difícil– e com sua avó, Janice (Cleyde Yáconis) de quem ajuda a cuidar. Ao descobrir que o pai tem uma doença grave, Julio fará de tudo para conquistar seu amor.
Com: Marat Descartes, Antônio Petrin, Cleyde Yáconis, Cadu Fávero
Participação de Gero Camilo e Rubi
Direção: Karina Ades e Joaquim Lino
Escrito por Joaquim Lino
Produção: Zulu Filmes.
2012